מדריך: אנשי קשר ולידים
איך מוסיפים איש קשר, מנהלים סטטוס ואחראים, ומקשרים איש קשר לעסק קיים או לעסק חדש.
יצירת איש קשר
יצירת איש קשר, ממלאים שם, טלפון ו-WhatsApp (חובה), ולפי הצורך אחראים, סוג ליד, מקור, שפה, אימייל וסטטוס, ולשמור.
חיפוש וסינון
החיפוש מעל הטבלה מוצא לפי שם, טלפון או כל פרט אחר. סמל החיפוש בכותרת כל עמודה מסנן לפי אותה עמודה, למשל סטטוס או אחראי.
כרטיס איש הקשר
לחיצה על השם פותחת את הכרטיס: פרטים אישיים, פרטי קשר, העסקים שלו והשיחות איתו. משנים ולוחצים לשמור.
קישור עסק לאיש קשר
בכרטיס, בלשונית עסקים: קישור עסק קיים או יצירת עסק חדש, ובוחרים את התפקיד שלו בעסק. הקישור מופיע גם בכרטיס העסק.
פעולות מהירות
בשורה: טלפון (שיחה מהדפדפן), WhatsApp (צ'אט חדש או חיפוש צ'אטים), אימייל והזמנה ליומן Google.
לידים מהאתר
פניות מטפסים באתר ובפייסבוק נכנסות לבד כליד חדש. מחברים אותן בהגדרות.
התיק הבא שתפתחו
יכול כבר להיות במערכת
30 ימי ניסיון מלאים. בלי כרטיס אשראי, בלי התקנה, בלי התחייבות.