CPA MANAGEMENT תוכנה לניהול משרד רואי חשבון

אקסל מצוין לרשימה. הוא לא מזכיר מתי להגיש, לא יודע מי דיבר עם הלקוח אחרון, ולא שומר את ההתכתבות. ברגע שהמשרד עובר כמה עשרות תיקים, הפער הזה מתחיל לעלות בשעות.

הממשק בעברית מימין לשמאל ומדבר במונחים של המשרד: תיק, מע"מ, מס הכנסה, אחראי, הגשה. אין קורס הדרכה. מי שיודע לעבוד עם אקסל ועם WhatsApp יסתדר ביום הראשון.

לכל משרד חשבון נפרד, ולכל עובד קובעים לאילו עמודים יש לו גישה ומה מותר לו לעשות בהם. התקשורת מוצפנת, סיסמאות נשמרות מגובבות, ונתונים נשמרים 90 ימים גם אחרי סיום מנוי כדי שתוכלו לייצא הכל. הפירוט המלא נמצא במדיניות הפרטיות.

אז אל תטמיעו הכל. פותחים חשבון, מזינים לקוח אחד, ומהשבוע הבא כל פנייה חדשה נפתחת במערכת. ארכיון ישן אפשר להעביר אחרי העונה, או בכלל לא.

החשבון עובר להקפאה והנתונים נשמרים 90 ימים נוספים. בחירת תוכנית בתקופה הזו מחזירה את הגישה מיד, בלי לאבד דבר.

לא. הם מודולים בתשלום חודשי נוסף: WhatsApp 149 ₪ וטלפוניה 99 ₪. אפשר לעבוד בלעדיהם ולהוסיף אותם מאוחר יותר מדף המנוי.

ההרשמה לוקחת דקה ואין מה להתקין. את הלקוח הראשון אפשר להזין באותו יום, ומשם ממשיכים בקצב שלכם. אין תהליך הטמעה שחוסם אתכם עד שהוא נגמר.

אין. החיוב חודשי ואפשר לבטל בכל עת מדף המנוי. הביטול נכנס לתוקף בסוף תקופת החיוב הנוכחית. מי שבוחר תשלום שנתי מראש מקבל 20% הנחה ומחויב לשנה.

הנתונים שייכים לכם. הם נשמרים 90 ימים אחרי סיום המנוי, ובתקופה הזו אפשר לפנות אלינו ולקבל עותק. אחרי התקופה הזו הם נמחקים.

לא. המערכת רצה בדפדפן, בלי התקנה ובלי שרת אצלכם. עדכונים מגיעים אוטומטית, ואין גרסאות שצריך לתחזק על כל מחשב בנפרד.