מדריך: עסקים ותיקי לקוחות
איך פותחים עסק, ממלאים את פרטי הרשויות והתשלומים, ומקשרים אליו אנשי קשר, מטלות, קבצים ונהלים.
יצירת עסק
יצירת עסק, ממלאים שם, טלפון, אימייל, סוג עסק ואחראים, ולשמור. את שאר הפרטים ממלאים בכרטיס.
חיפוש וסטטוסים
מחפשים לפי שם או לפי מספר תיק במע״מ ובמס הכנסה. לחיצה על מספר תיק בעמודה רשויות מעתיקה אותו.
כרטיס העסק
לחיצה על שם העסק פותחת את הכרטיס עם כל הפרטים. כל שינוי נשמר בהיסטוריה, והאחראים מקבלים עליו מייל.
קישור איש קשר לעסק
בכרטיס, בלשונית אנשי קשר: קישור איש קשר, בוחרים איש קשר קיים ואת התפקיד שלו בעסק.
תשלומים, מטלות, קבצים ונהלים
בלשוניות הנוספות: סוג וסטטוס התשלום, המטלות של העסק, קישורים לתיקיות קבצים, נהלי עבודה והשירותים שהעסק נמצא בהם.
התיק הבא שתפתחו
יכול כבר להיות במערכת
30 ימי ניסיון מלאים. בלי כרטיס אשראי, בלי התקנה, בלי התחייבות.