אודות CPA Management
CPA Management היא מערכת לניהול משרדי רואי חשבון ומנהלי חשבונות בישראל. היא מרכזת במקום אחד את תיקי הלקוחות, מועדי ההגשה, המשימות של הצוות, המסמכים והתקשורת עם הלקוחות ב-WhatsApp ובטלפון.
למה הקמנו את המערכת
משרד הנהלת חשבונות מנהל מאות תיקים במקביל, אבל ברוב המשרדים המידע מפוזר: רשימות לקוחות באקסל, משימות על פתקים או בראש, התכתבויות ב-WhatsApp האישי של כל עובד ומסמכים בתיקיות. כשמועד הגשה מתקרב או כשעובד עוזב, המחיר של הפיזור הזה מורגש מיד.
המערכת נבנתה לצד משרד רואי חשבון פעיל בישראל ומשמשת אותו בעבודה היומיומית. כל מסך ותהליך נולדו מצורך אמיתי של משרד: מספרי תיקי מס, מעקב הגשות, אחראי לכל לקוח וסטטוס תשלום.
מה המערכת עושה
- תיק לקוח מלא לכל עסק ואיש קשר, עם היסטוריה, מסמכים ואחראי מהצוות.
- שירותים ומשימות בשלבים, עם תאריכי יעד ותבניות לעבודה חוזרת.
- WhatsApp וטלפוניה מתוך המערכת, כך שההתכתבות נשמרת בתיק הלקוח ולא במכשיר של העובד.
- בינה מלאכותית שמתמללת הודעות קוליות ב-WhatsApp, מסכמת שיחות ועוזרת בטיפול במטלות.
- דשבורד ניהולי, הרשאות לכל עובד והתראות במייל לאחראים.
למי זה מתאים
למשרדי רואי חשבון ומנהלי חשבונות בכל גודל: ממשרד של אדם אחד ועד משרד עם צוות ומחלקות. המערכת בעברית מלאה, מימין לשמאל, והמחירים בשקלים.
איך אנחנו עובדים
- פשטות לפני הכל. מי שעובד עם אקסל ועם WhatsApp מסתדר במערכת ביום הראשון.
- הנתונים שלכם שייכים לכם. כל משרד רואה רק את הנתונים שלו, והגישה בתוך המשרד נקבעת לפי הרשאות.
- שקיפות במחיר. אותם מחירים באתר ובתוך המערכת, עם 30 ימי ניסיון מלאים.
יצירת קשר
אימייל: info@cpa.management
טלפון: 03-374-15-58
WhatsApp: 050-991-0313
כתובת: ז'בוטינסקי 61, פתח תקווה